Piața globală de echipamente şi maşini agricole a fost evaluată la 181,5 miliarde dolari în 2024, conform unei analize realizate de firma de consultanță IMARC Group. Privind în perspectivă, IMARC estimează că piața de maşini agricole va ajunge la 259,7 miliarde dolari până în 2033, înregistrând o rată anuală compusă (CAGR) de 4,02% în perioada 2025-2033.
Segmentarea industriei echipamentelor agricole
Tractoarele agricole reprezintă 35,9% din cota de piață globală de maşini agricole, reprezentând principalul tip de echipamente vândute. Tractoarele joacă un rol crucial în agricultură şi tot mai mult, diverși jucători cheie de pe piață investesc din ce în ce mai mult în activități de cercetare și dezvoltare pentru a lansa pe piață tractoare avansate din punct de vedere tehnologic.
Echipamentele pentru prelucrarea solului dețin o cotă de 26,7%. Conform datelor furnizate de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU, suprafața totală a terenurilor agricole a fost de 4.781 milioane de hectare la nivel global. Aceasta reprezintă peste 33% din suprafața de teren disponibilă la nivel mondial. Prin urmare, utilajele şi echipamentele pentru pregătirea terenului joacă un rol esențial în pregătirea solului pentru cultivare, nivelarea câmpurilor și îmbunătățirea eficienței agricole generale. Acest segment de maşini agricole beneficiază de adoptarea tot mai mare a utilajelor avansate, pentru a îmbunătăți productivitatea.
Piaţa de maşini agricole funcționează diferit
Regiunea Asia-Pacific domină piața globală cu o cotă de peste 36,8% în 2024. Cererea tot mai mare de alimente din cauza creșterii populației, de subvențiile guvernamentale și de adoptarea utilajelor avansate sunt principalii factori care determină această creştere a pieţei asiatice.
Însă, înainte ca tractoarele, combinele de recoltat și alte utilajele şi maşini agricole să ajungă la dealer și, în cele din urmă, la clienţii finali, oriunde în lume, acestea pacurg adesea un drum lung, pornind de la locațiile lor de producție. Spre exemplu, majoritatea mașinilor produse în regiunea Asia-Pacific sunt probabil vândute în această regiune.
Situaţia este oarecum diferită pe piața americană. Conform datelor IMARC, în marea lor majoritate, mașinile agricole vândute în provin din Europa, America de Nord și America de Sud. De asemenea, chiar și mașinile agricole destinate clienților europeni au adesea o călătorie mai lungă în spate.
Fendt, McCormick și Landini
Din perspectivă europeană, tractoarele McCormick și Landini au cele mai apropiate locații de producție. Acest lucru se datorează faptului că mașinile mărcilor italiene sunt fabricate în întregime în fabrici din UE.
Producătorii germani, pe de altă parte, au adesea unităţile lor de producție răspândite mai larg pe plan global. Astfel, marca Fendt din Marktoberdorf, parte a AGCO, produce 57% din mașinile sale în Uniunea Europeană, iar diferenţa de 43% din utilajele agricole Fendt sunt produse în America de Nord.
Claas are mai multe unități de producție locale, europene
Grupul Claas are unitatea de producţie principală în Harsewinkel, Germania, iar majoritatea tractoarelor Claas, de exemplu, sunt produse în Le Mans, Franța. Combinele de recoltat Claas Lexion sunt produse în Omaha, Nebraska, SUA. Grupul german mai are, de asemenea, fabrici în Columbus, Indiana, SUA, și în Regina, capitala statului Saskatchewan (Canada), dar şi alte centre în India, Thailanda și China.
Grupul CNH cu mărcile Case IH şi New Holland
Marca New Holland a CNH are o prezență de producție relativ echilibrată între Europa (30%) și America de Nord (43%). De exemplu, cele mai importante produse, combinele de recoltat sunt produse în Zedelgem, Belgia, plugurile sunt fabricate în Suedia, iar tractoarele New Holland de performanță medie și înaltă sunt construite în Basildon, Marea Britanie.
Producţia maşinilor marca Case IH a CNH este concentrată în mod similar pe piața americană (66%) şi doar 24% sunt fabricate în Europa.
Producţia John Deere este concentrată în SUA
Unul dintre cei mai importanţi jucători globali, John Deere este producătorul cu cel mai mare volum de producție în unități din SUA. Producția John Deere este concentrată în principal în America de Nord: 50 (sau 83%) din cele mai importante 60 grupe de mașini agricole ale John Deere sunt fabricate în America de Nord. Cele mai mari mari centre de producție pentru utilaje agricole John Deere sunt în statele Iowa (61%), Dakota de Nord (17%) și Illinois (15%) (SUA). În Germania, fabrica din Mannheim este cea mai mare locație din afara SUA a John Deere, urmată de alte fabrici germane situate în Zweibrücken, Bruchsal și Stadtlohn (Kemper).
Analiza pieței europene de echipamente şi maşini agricole
Piața europeană de utilaje şi maşini agricole crește constant datorită Politicii Agricole Comune a UE și cererii de tehnologii tot mai eficiente. Raportul Comisiei Europene arată că valoarea producției agricole a UE a fost de 223,9 miliarde EUR (236,81 miliarde USD) în 2023, ceea ce a dus la creșterea cererii de echipamente avansate. Piețele cheie din regiune includ Germania, Franța și Regatul Unit. Adoptarea tot mai mare a tehnologiilor agricole de precizie, cum ar fi agricultura asistată de drone și utilajele automatizate, este un alt factor care determină extinderea pieței. Politicile stricte de mediu ale UE obligă producătorii să dezvolte utilaje ecologice, cum ar fi variante cu emisii reduse și sisteme eficiente din punct de vedere energetic. Printre companiile de top în fabricarea de maşini agricole se numără CLAAS și CNH Industrial. Sprijinul guvernamental pentru activitățile de cercetare și dezvoltare și cooperarea regională încurajează inovația, făcând din Europa o piață semnificativă la nivel global pentru sectorul echipamentelor agricole.
Analiza pieței echipamentelor agricole din Statele Unite
Statele Unite deţin o cotă de 77,80% din piața echipamentelor agricole din America de Nord. Piața mașinilor agricole din SUA a înregistrat o creștere și continuă să crească pe baza progresului tehnologic, a cererii mai mari pentru producția agricolă și a politicilor guvernamentale favorabile. Conform datelor USDA, cheltuielile totale ale fermelor din SUA (fără a include Alaska și Hawaii) au fost de 481,9 miliarde USD în 2023, în creștere cu 6,5% față de 452,5 miliarde USD în 2022. Această creștere a cheltuielilor poate fi atribuită integrării tehnologiilor agricole de precizie, inclusiv sistemelor ghidate prin GPS și utilajelor autonome, care sporesc eficiența operațiunilor. Grupuri precum John Deere și AGCO sunt lideri de piață, investind masiv în produse inovatoare care răspund nevoilor diverse ale agriculturii moderne.
