Fendt şi John Deere conduc în topul vânzărilor de tractoare din Europa, inclusiv în cele mai importante pieţe, Germania şi Franţa, urmate de New Holland. În mod special, piața europeană a fost anul trecut dominată de tractoarele de putere medie/mică şi tendinţe fluctuante.

În clasamentul vânzărilor europene, topul producătorilor în 2024 se prezintă astfel:

• Grupul AGCO a vândut anul trecut 30.133 unităţi, cu 167 mai mult decât în 2023;
• CHN Industrial a livrat în total 22.711 unităţi în 2024 în piaţa europeană, cu 1.559 mai puţin decât în 2023.
• John Deere a înregistrat o scădere a vânzărilor de de 4.534 unităţi, dar conduce în topul brandurilor cu 18.807 unităţi;
• SDF se menţine în poziţia 4 cu 11.232 noi unităţi înmatriculate în 2024, cu 1.078 mai puţin decât în 2023;
• CLAAS reconfirmă calitatea germană cu 7.608 unităţi înmatriculate în 2024, cu doar 374 mai puţin decât în 2023;
• Kubota vine puternic în topul vânzărilor cu 7.335 noi unităţi livrate în 2024, cu 49 mai mult decât în 2023.

Declinul pieţei de maşini agricole s-a accentuat în 2024

Tendinţa de scădere a vânzărilor de maşini agricole, în special tractoare şi combine, a început în 2023, s-a accentuat în 2024, dar mai ales există teama că va continua o bună parte a anului 2025. Această situaţie se datorează incertitudinilor economice cauzate de conflictele în curs și măsurile imprevizibile ale președintele american Donald Trump. Această „teamă” a industriei a fost confirmată și de sondajul „Barometrul de afaceri” realizat de CEMA, Asociația europeană a producătorilor de utilaje agricole.

Principalii factori care au condus la scăderea vânzărilor de maşini agricole sunt:

• – creșterea costurilor de producție şi implicit a preţului de vânzare către utilizatorii finali;
• – costuri tot mai ridicate ale finanţărilor, ceea ce îngreunează accesul la credite;
• – stagnarea veniturilor agricole (fermieri şi operatori în sectorul agricol) în toate principalele țări europene.

Aşa cum se prezintă situaţia oficială a vânzărilor de tractoare în 2024 în Europa, tendinţa de scădere a vânzărilor a afectat majoritatea pieţelor, cu doar câteva excepţii: Belgia, Grecia, Portugalia şi Spania. Tabelele următoare nu include date din Lituania, Olanda și Serbia, țări care în 2023 aveau un total de aproximativ 6230 de tractoare. Marea Britanie este, de asemenea, absentă, această piaţă înregistrând aproximativ 13.340 de noi tractoare înmatriculate în 2023.

Piaţa tractoarelor din România, dar şi a maşinilor agricole în general, lipseşte din statisticile oficiale, dar neoficial scăderea vânzărilor de tractoare a fost de cca. 50% în 2024.

John Deere a ocupat primul loc pe piața tractoarelor din Europa

John Deere şi-a asigurat prima poziţie pe piața tractoarelor din Franța în 2024 și a ocupat primul loc în clasamentul altor nouă piețe europene de tractoare.

În acelaşi timp, grupul american a avut şi cea mai mare scădere atât procentual, cât și în termeni de volume. John Deere a înmatriculat 19.600 de unităţi din cele aproximativ 140.000 de tractoare noi de peste 50 CP înmatriculate în Europa anul trecut, dintre care 11.760 au fost în cele trei piețe principale: Franța, Germania și Italia, faţă de cele 14.744 înmatriculate în 2023.

Cu cele 6.059 de unități înmatriculate de marcă în Franța, John Deere a avut o cotă de piață de 18,2% din totalul pieței franceze de 33.225 de unități. În 2023, John Deere a vândut în Franţa 7.179 de unități și a avut o cotă de piață de 20,1%.

John Deere s-a menținut, de asemenea, pe locul al doilea pe a doua cea mai importantă piață europeană, Germania, dar a înregistrat cu 21% mai puține înmatriculări de tractoare noi; în scădere de la 6.140 de unități și o cotă de piață de 20,2% în 2023, la 4.659 și 15,9% în 2024.

John Deere a pierdut și mai mult teren în Italia, unde a înregistrat cu 37% mai puține tractoare noi; în scădere de la 1.666 în 2023, la 1.048 noi unităţi înmatriculate în 2024.

John Deere a ocupat, de asemenea, primul loc în clasamentul tractoarelor în Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Norvegia, Polonia, Suedia și Spania și și-a asigurat locul al doilea în Belgia, Finlanda, Olanda și Elveția, precum și locul al treilea în Portugalia și Slovenia.

Fendt – singura companie care a încheiat anul 2024 în creștere

Constructorul german a obținut chiar o creștere a vânzărilor de tractoare cu cca. 1500 de unităţi în plus în 2024 faţă de 2023. Această realizare se datorează în principal performanței strălucite obținute în Germania, piața tradițională şi de referință pentru Fendt, unde marca grupului AGCO a înregistrat o creştere a vânzărilor. De asemenea, au fost puține piețe în care înmatriculările Fendt au suferit o scădere limitată, cea mai importantă fiind Italia.

Fendt și-a consolidat poziția de lider pe piața tractoarelor din Germania în 2024, cu 7.391 de unități vândute și o cotă de piață de 25,2% din totalul de 29.315 de unități.

Fendt a avut performanțe bune și pe cea mai mare piață din Europa, Franța, unde și-a asigurat locul al doilea cu 4.226 de unități, în creştere cu 6,3% față de cele 3.976 unități vândute în 2023.

La fel ca majoritatea celorlalte mărci, Fendt a pierdut puțin teren pe a treia cea mai mare piață, Italia, unde piața totală a scăzut cu -12,3%, la 15.448 de unități. Producătorul german de tractoare s-a clasat pe locul cinci, cu 1.109 unități vândute în 2024 în Italia, în scădere cu 17,7% față de 2023.

Fendt a ocupat prima poziţie în piaţa din Elveția şi locul al treilea în Spania, cu 829 de unități (+32%) și o cotă de 8,0% din totalul celor 10.390 de unități vândute în 2024. De asemenea, Fendt și-a asigurat locul al doilea în Austria, Belgia, Croația, Danemarca și Finlanda și locul al treilea în Olanda.

În total, Fendt a vândut aproximativ 17.000 din cele aproximativ 140.000 de tractoare noi înmatriculate în Europa anul trecut. Acest număr este în creștere de la aproximativ 15.500 în 2023, care a fost, de asemenea, cu 3,0% mai mare decât în 2022.

New Holland conduce în șase piețe europene de tractoare, în 2024

New Holland a înmatriculat anul trecut aproximativ 14.300 de tractoare de peste 50CP în Europa continentală și a ocupat primul loc în Belgia, Danemarca, Italia, Olanda, Portugalia și Slovenia.

În 2024, New Holland a pierdut locul al doilea în Franța în fața Fendt și poziția de lider în Polonia, la doar câteva unităţi, în favoarea lui John Deere. În schimb, New Holland şi-a păstrat locul al doilea în Spania, imediat după John Deere și conduce în topul vânzărilor din Portugalia, două piețe care au fost în 2024 în puternic contrast cu tendința continentală.

Deși a înmatriculat cu 5,3% mai puține tractoare în Italia, a treia cea mai mare piață din Europa, New Holland a ocupat totuși primul loc în clasament cu 2.725 de unități și o cotă de 17,6% din piața totală de 15.448 de unități în 2024.

New Holland a înmatriculat cu 15,8% mai puține tractoare în Franța, unde și-a asigurat locul trei pe cea mai mare piață din Europa, cu 3.784 de unități și o cotă de 11,4% din cele 33.225 de unități vândute în Franţa în 2024.

New Holland a avut o scădere a vânzărilor de 14,4% în Germania, unde a înmatriculat doar 1.351 de unități și a ocupat locul șapte pe piața totală de 29.315 de tractoare, în 2024.

New Holland a avut performanțe bune în Spania, a patra cea mai mare piață din Europa, unde a ocupat locul al doilea cu 1.400 de noi unități înregistrate în 2024 şi o cotă de piaţă de o cotă de piață de 20,4% din totalul celor 10.390 de tractoare vândute.

Case Ih și Steyr scădere uşoară, dar pieţe stabile

Grupul CNH Industrial a ținut sub control declinul vânzărilor pentru cele două branduri în 2024 şi a înregistrat o scădere de doar 3,6% pe piața europeană comparativ cu 2023.

În 2024, în principalele pieţe europene s-au vândut 8.654 unităţi Case IH şi Steyr, cu doar 325 mai puţine decât în 2023. Cele mai importante scăderi ale vânzărilor de tractoare Case IH şi Steyr s-au înregistrat în Polonia și Republica Cehă, în timp ce pe cele două piețe europene principale, Germania și Franța, vânzările Case Ih și Steyr sunt practic stabile în 2024 raportat la 2023, înregistrând chiar și creșteri în Italia și Spania.

Claas – rezultate stabile şi reconfirmare

Constructorul german a înregistrat o scădere procentuală de 4,7% a vânzărilor pe piaţa europeană a tractoarelor. Claas a vândut cu doar 374 mai puţine tractoare în 2024 în Europa faţă de 2023, ceea ce poate fi considerat un rezultat pozitiv într-o piaţă în general în recesiune. Confirmarea aprecierii de care se bucură CLAAS în rândul fermierilor este creşterea vânzărilor realizată în Germania, unde anul trecut s-au vândut 2.236 unităţi, comparativ cu 2.092 unităţi vândute în 2023.

Deutz-Fahr – urmează tendinţa pieţei europene

Marca premium a grupului Sdf a urmat îndeaproape tendința pieței europene, cu o scădere anuală de 6,7% în 2024 raportat la 2023, respectiv o reducere a volumelor cu 585 de unităţi.

Cele mai importante scăderi s-au înregistrat aproape în întregime pe cele trei piețe europene principale, Germania, Franța și Italia, în care Deutz-Fahr a vândut cu 403, 177 și respectiv 98 mai puţine tractoare în 2024 față de 2023. O creştere a vânzărilor de tractoare Deutz-Fahr s-a înregistrat în Spania, dar aceasta nu a reuşit să compenseze rezultatele modeste obţinute în condiţiile dificiel ale anului trecut.

Kubota – rezultate deosebite

Cu un declin limitat la 0,7% a vânzărilor de tractoare, adică doar 49 de unităţi mai puţin vândute în 2024 faţă de 2023, Kubota îşi menţine stabilă poziţia pe piaţa europeană a tractoarelor. În afară de Fendt, Kubota a înregistrat cea mai bună performanță europeană, o contribuţie decisivă având-o piaţa germană, unde marca Grupului Osaka s-a remarcat în mod deosebit.

Recenta extindere a ofertei de tractoare în gamele de putere medie și mică a contribuit probabil mult la obținerea acestui rezultat deosebit în 2024. Integrarea în gama Kubota a mașinilor dezvoltate în comun cu Escort Limited, o companie indiană la care multinaționala japoneză Osaka este unul dintre acționarii principali, ar trebuit să ajute marca să reziste concurenței asiatice puternice pe acest segment de piață.

Argo Tractors este pe plus cu Landini și McCormick

Dificultățile întâmpinate anul trecut de industria maşinilor agricole din Italia nu au avut un impact major asupra mărcilor care aparțin Argo Tractors. Landini și McCormick au înregistrat o creștere de 0,4% a înmatriculărilor de noi tractoare pe piaţa europeană, continentale în 2024, adică 16 uniţăţi vândute în plus faţă de 2023.

O oarecare „saturație” a pieţei italiene şi declinul pieței franceze de tractoare specializate au fost însă compensate de performanțele bune ale brandurilor Landini și McCormick în Grecia, Polonia, Portugalia și Spania, semn că acolo unde nu există dificultăți structurale pe piață, fiabilitatea și calitatea tractoarelor „Made in Fabbrico” obțin întotdeauna un succes comercial binemeritat.

Massey Ferguson se ţine „tare” şi în 2024

Într-un clasament ipotetic al celor mai bune tendințe înregistrate pe piaţa europeană în 2024, Massey Ferguson ar putea ocupa locul al treilea al unui podium virtual, după Fendt și Kubota. Brandul Grupului AGCO a înregistrat o scădere de doar 1,9% a vânzărilor în 2024, ceea ce reprezintă o reducere cu 147 a numărului de unităţi vândute (7.579 unităţi în 2024 vs. 7.726 unităţi în 2023).

Creşterea uşoară a vânzărilor Massey Ferguson în Franța, alături de creșterile limitate înregistrate pe piețele nordice, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia, a fost decisivă în realizarea volumului de vânzări din 2024. Aceste performanțe au fost însă contrabalansate de scăderile semnificative suferite de Massey Ferguson în vânzările din Germania, Italia și Polonia, care au adus un minus de 411 tractoare înmatriculate în 2024 pe aceste pieţe.

Same și Lamborghini fac cu greu faţă concurenţei

Cele două mărci italiene ale grupului SDF, Same și Lamborghini au înregistrat o scădere de 13,7 a vânzărilor de tractoare în 2024 comparativ cu 2023, ceea ce reprezintă o reducere cu 493 a numărului de noi unităţi înmatriculate (3.116 unităţi în 2024 vs. 3.609 unităţi în 2023).

Cel mai probabil, vânzările Lamborghini şi Same au suferit inevitabil din cauza concurenței „asiatice” de tractoare în segmentele de putere medie-joasă și mică, în special în piețele dezvoltate, precum Franța și Germania.

Valtra a crescut gamele de putere, au scăzut vânzările

Marca finlandeză a grupului AGCO a suferit un regres puternic al vânzărilor în 2024, scăzând cu 16,7%, adică 1.231 mai puţine noi unităţi vândute în Europa (7.399 unităţi în 2023 vs. 6.168 unităţi în 2024). Declinul implică și piețele nordice, Finlanda, Norvegia și Suedia, unde Valtra s-a numărat întotdeauna printre liderii pieței.

După ani de creștere constantă și progresivă, Valtra a avut de suferit datorită tendinţei pieţei europene care contractat atât pentru segmentele de putere medie şi mică, cât şi scăderi semnificative în segmentele de putere medie-mare și mare.

Citeşte şi: Vânzările de tractoare în Europa au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani